■脚本：ヤスカワショウゴ　■絵コンテ／演出：おざわかずひろ　■総作画監督：横山 愛
■作画監督：佐野 隆雄／八木 元喜／栗原 基彦／原 修一／中野 良一／吉田 伊久雄／山本 晃宏

雨の中、アネックス本艦のもとへ,脱出機を走らせるアドルフら第五班。だが突如、あり得ない所から向かってきた第四班の脱出機と激突し、斜面下へと落下してしまう。そこに待ち受けるテラフォーマー達との戦いが始まろうとする中、アドルフは自分の過去に思いを馳せる。M.O.手術の被験体として過ごした、孤独な少年期の事。そして、そんな自分を変えてくれた、大切な人の事を……